高净值客户开发与维护

• 深度挖掘高净值客户（个人/家族/企业主）的财富管理及风险保障需求，提供定制化解决方案；

• 基于客户生命周期规划，持续优化资产配置与保险产品组合，提升客户粘性及长期价值；

专业服务与资源整合

• 协同法律、税务、信托等专业团队，设计涵盖健康险、寿险、家族财富传承等领域的综合服务方案；

• 定期组织客户沙龙、行业论坛等高端活动，强化客户关系网络；

市场洞察与策略制定

• 研究区域高净值人群消费趋势，制定精准化客户拓展策略；

• 对接银行私行、商会等渠道资源，建立可持续的高端客户合作生态；

团队赋能与协作

硬性条件

• 本科及以上学历，金融/经济/市场营销等相关专业优先，；

• 具备金融行业经验，高净值客户服务从业背景的，学历要求可放宽至大专；

核心能力

• 学习能力强，能快速理解产品逻辑，进行实务操作；

• 具备优秀的商务谈判能力与资源整合意识；

• 擅长客户画像与需求分层管理；

软性素质