一、客户服务管理

1. 处理客户咨询与投诉，每日完成10+通服务电话并记录跟进表

2. 跟进保单续费提醒，提前15天通过电话/短信通知客户

3. 整理客户服务档案，每月更新客户联系方式及服务偏好

二、客户需求开发

1. 每月完成15家重点客户上门拜访，填写需求调研记录表

2. 制作家庭保障分析图，现场演示保障升级方案

3. 协助客户办理理赔手续，协调医院、维修厂等三方机构

三、活动支持执行

1. 布置客户答谢会场地，准备签约礼品和方案资料包

2. 在理财沙龙中担任服务支持，收集客户意向登记表

3. 每月整理客户产品持有清单，标注到期产品和推荐方案

四、日常事务处理

1. 使用公司系统完成每日服务工单登记

2. 维护服务物资库存，提前一周补充宣传物料

3. 每周提交服务数据分析表（接通率/满意度/问题分类）

任职要求优化版

一、基础条件要求

1. 大专及以上学历（需提供学信网备案表）

2. 无金融行业不良从业记录（需签署承诺书）

二、服务技能要求

1. 熟练使用excle等办公软件

2. 熟练使用服务话术

3. 会制作对比方案表，用Pad或手机演示保障计划

三、工作能力要求

1. 能完成客户回访并做好电子台账

2. 能处理理赔纠纷，48小时内给出初步解决方案

3. 重要客户生日当天送达定制贺卡/电子券

四、职业素养要求

1. 客户信息严格保密，离职时完整交接服务档案

2. 服务过程中不强行推销，尊重客户选择意愿

3. 持续跟进未成交客户满6个月，每月维护1次

我们提供（优化版）：
√ 人性化工作：早8:45-晚4点（午休2小时），周末双休
√ 六重福利包：带薪年假｜节日定制礼｜生日福利｜年度体检｜商业保险｜职业年金

加入条件说明：
• 需通过岗前培训
• 有客户服务/销售工作经验者优先安排面试
• 不接受短期兼职