金融客户服务专员
6000-12000元
天津 大专
天津市河西区解放南路376号天津市河西区富裕大厦2号楼5层
一、投资规划服务
分析客户资产情况，制作家庭财务健康检查表；
根据客户养老、教育、医疗等需求，设计投资组合方案；
每月整理市场变化简报，通过客户见面会讲解理财调整建议。
二、客户关系维护
建立VIP客户服务档案，记录每次沟通要点和后续计划；
处理大额理财咨询，协调解决账户异常问题；
每季度发送定制化投资报告，重要市场变化24小时内通知客户。
三、专业服务提升
每月参加行业研讨会，更新经济政策解读知识库；
每季度通过金融产品知识考核，掌握新上市理财产品的特点；
整理典型客户案例，优化资产配置模板和服务流程。
四、团队协作支持
每周参加业务复盘会，分享高净值客户服务经验；
协助制定季度客户活动计划，设计投资沙龙流程；
带教新人顾问，指导客户面谈技巧和方案制作。
一、基础能力要求
本科及以上学历，具备高净值客户服务经验的，学历要求可放宽至大专；
熟练制作PPT投资方案，能用Excel进行收益测算；
普通话标准，能主持20人以上的投资说明会。
二、专业经验要求
熟悉基金、信托等产品的申购赎回操作流程；
能看懂企业财报，帮助客户评估投资风险；
具备较强的学习能力，能快速吸收企业培训中的知识内容并向客户进行转化。
三、工作能力要求
会收集分析经济数据，制作季度投资趋势报告；
能处理客户投诉纠纷，及时挽回重要客户关系；
遇到政策变化时，能快速制定客户资产调整方案。
四、职业素养要求
每月自主更新金融知识库，记录客户服务改进点；
重要客户生日/节日当天完成专属问候；
遵守职业道德，保护客户隐私，不泄露账户信息和交易记录。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕