【工作内容】
1、客户需求分析：通过与客户沟通，了解客户的财务状况、风险承受能力、理财目标等，为其制定个性化的理财规划方案。
2、保险方案制定：根据客户需求，设计包含人寿保险、健康保险、财产保险等在内的保险规划，以保障客户及其家庭的经济安全。
3、综合理财规划：除保险规划外，还会涉及到投资规划、税务规划、退休规划等方面，为客户提供全面的理财建议。
4、产品推荐与销售：根据理财规划方案，向客户推荐合适的保险产品及其他金融产品，并协助客户完成购买手续。
5、客户服务与维护：定期与客户沟通，解答客户关于理财规划和保险产品的疑问，根据客户情况的变化调整理财规划方案。
【任职要求】（初试优秀者以下条件皆可放宽
1、年龄在25-45岁，最低专科学历。
2、有能力学习专业的保险知识，熟悉各种保险产品的特点和条款，同时掌握金融、投资、税务、法律等多方面的知识。
3、能够与客户进行有效的沟通，理解客户需求，清晰地向客户解释复杂的理财概念和保险产品信息。
4、能够对客户的财务状况进行深入分析，评估风险，并制定合理的理财规划方案。
【职业发展前景】
随着人们对财富管理和风险保障意识的不断提高，保险行业理财规划师的需求日益增加，职业发展空间广阔，如晋升为团队主管、部门经理等，为客户提供更专业、个性化的理财服务。