岗位职责:
1.根据部门制定的营销和服务方案，协助投资顾问开展客户维护工作，准备业务营销材料，并负责投顾客户的部分日常沟通；
2.跟踪部门投顾业务的展业情况，包括统计业务规模、做好各种部内会议的记录等；
3.协助部门完成投资者适当性管理、反洗钱等合规展业工作的开展，配合合规、运营完成风险排查、稽核审查等；
4.完成部门及公司交办的其他工作。
任职要求:
1.硕士及以上学历，2025年应届毕业生，金融学、管理学、财务会计、市场营销等相关专业优先；
2.为人正直、细心耐心、责任心强；具备良好的学习能力、沟通能力；
3.熟悉办公自动化，能熟练使用word、excel、PPT；
4.认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。