1.引导及指导客户办理账户业务，回复账户业务咨询。

2.操作恒生系统、新意系统、集中运营平台等办理业务，并配合上述系统的升级测试工作。

3.为客户提供打印交割单及对账单。

4.落实投资者适当性管理工作及客户身份识别工作。

5.负责本人业务用印的保管，客户开户文本、协议及凭证等纸质资料的扫描、报送及归档保管。

6.配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。