核心定位

专属顾问： 为平安客户（尤其是持有养老或健康相关保单的客户）提供专属的养老和健康规划咨询与服务。

资源整合者： 连接平安集团内部强大的保险保障、医疗健康网络和养老服务资源。

解决方案提供者： 根据客户的具体健康状况、养老需求和财务状况，量身定制“保险+康养”的综合解决方案。


主要服务内容

养老规划与咨询：

分析客户养老需求（居住模式、医疗照护、精神文化等）。

介绍平安的高端养老社区（如“平安臻颐年”系列）、居家养老服务、社区养老服务等不同模式。

协助进行养老费用测算和资金规划。

推荐匹配的养老保险产品（如养老年金险、增额终身寿险等），为入住养老社区获得优先权或费用减免提供金融支持。

提供养老政策解读。

健康管理与服务：

协助客户加入平安的健康管理计划（如平安臻享RUN等）。

协助预约平安好医生线上/线下医疗资源（专家问诊、预约挂号、二次诊疗意见等）。

提供个性化的健康改善建议和跟踪。

提供就医协助（陪诊、陪护等，具体视产品和服务包）。

（2025年现状） 更深度整合家庭医生签约服务和个性化慢病管理方案推送。

保单管理与权益解读：

帮助客户梳理已有的平安保单，特别是与养老、健康相关的保障。

详细解释保单中附带的康养权益和服务的使用方法、条件和范围。

提示客户可享受的权益，避免权益“沉睡”。