1. 客户拓展与维护：通过线上线下渠道，如电话营销、举办投资讲座、参加金融展会等，积极开发新客户，完成个人客户开户和资产引入目标；定期回访老客户，了解其投资需求变化，提供个性化服务，提升客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。

2. 金融产品销售：深入研究公司各类金融产品，包括股票、基金、债券、理财产品等，根据客户风险承受能力、投资目标和财务状况，为客户精准匹配并推荐合适的金融产品，促成交易，完成销售业绩指标。

3. 投资咨询服务：持续跟踪金融市场动态，收集宏观经济、行业及公司研究报告，为客户提供专业的投资建议和市场分析，帮助客户制定合理的投资计划，并根据市场变化及时调整投资策略。