客群基本为企业主、高管或在汇丰开立过海外账户的客户

1.运用财富规划理念，洞察并捕捉投资业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；

2.为客户提供专业全面、重身打造的投资服务，包括储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配青及财富传承方案;

3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方室专业建议，协助其完成申请流程;

4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；

5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;