1、根据公司的战略和销售计划，完成个人业绩；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；
3、填写每周报告，客户分析，财务报告等报表；
4、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场；
任职要求：
1、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感；
2、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识；
3、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训；
4、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力；
5、有高净值客户经营经验者优先。

职位福利：绩效奖金、弹性工作、补充医疗保险。考核、晋升规则公平、公正、公开透明。