1.负责研究境内外宏观经济、政策形势和各类市场走势，将观点传递分支行及客户；
2.协助深化高净值客户经营，参与重要客户会谈，协助和督导客户经理向客户出具投资建议、进行资产及产品配置等工作；
3.定期组织客户经理进行市场研究、产品解读等方面的学习和培训；
4.牵头组织、参与私行客户沙龙活动，通过市场活动建立和维护客户关系，如投资沙龙、高端论坛等；
5.负责落实私人银行投资顾问工作的相关制度和规定，对私行代销产品所涉及的法律法规进行解读，确保业务开展的合规性。