1.牵头维护核心高净值客户关系，深度挖掘客户的财富目标、风险偏好及潜在需求，组织团队为客户定制综合财富管理方案。
2.负责团队培训与考核，制定团队的日常工作流程和目标，监督任务执行，确保团队协作高效。
3.根据全行目标，制定团队的年度/季度业务计划，带领团队开拓新的高净值客户资源，确保整体业绩指标的完成。
4.确保团队所有业务操作严格遵守监管政策及银行内部的合规要求。对客户的风险评估、产品适配等环节进行审核，防范业务风险。定期组织团队进行合规培训，强化成员的风险意识。