岗位职责：
（一）根据公司总部及区域管理中心的工作安排，落实私人财富管理相关
工作任务和业务指标；
（二）负责建立并完善区域营销服务体系，组织员工开展客户开发、客户
服务、产品销售等营销与服务工作；
（三）负责组织、指导和监督区域投资者教育、适当性管理等日常工作的
开展；
（四）负责私人财富顾问团队建设与考核等管理工作；
（五）完成领导交办的其他工作。
任职条件：
（一）学历要求：本科及以上学历。
（二）资质证书：通过证券从业资格考试，具备证券执业资格；具备证券
投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。
（三）工作经验：
太平洋证券股份有限公司证券投资顾问、财富顾问管理办法（试行）
1、任高级私人财富顾问 3 年，绩优者可适当放宽；
2、具有 8 年以上金融从业经验；
3、具有全面的、丰富的证券投资分析经验；
4、具备丰富的行业资源和客户资源，以及高净值客户服务经验，过往业绩
突出；
5、具有丰富的团队管理经验及团队合作精神。
（四）知识储备：
1、具有系统的证券理论知识；
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；
3、熟悉竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；
4、 熟悉财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知
识；
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
（五）工作能力：
1、具备优秀的高净值客户开发、服务能力；
2、具备服务分支机构核心客户的能力，能够根据客户需求制定个性化投资
方案；
3、能够为分支机构推广金融产品、服务产品提供支持；
4、熟悉财富管理业务，具备组织员工开展客户开发、客户服务及产品销售
等业务的能力，并能够对分支机构营销团队培训提供专业支持；
5、具备优秀的团队管理、业务规划能力。