岗位职责：
（一）负责私人财富客户服务及维护；
（二）负责私人财富客户营销和金融产品销售；
（三）负责为私人财富客户提供金融产品配置服务，制订产品资产配置方
案；
（四）负责私人财富客户二次开发，如新开融资融券账户、期权账户、期
货账户、新交易权限等；
（五）负责私人财富客户综合业务、创新业务等的开发及服务；
（六）负责组织私人财富客户相关交流活动、营销活动；
（七）负责区域财富管理中心及上级交办的各项工作。
任职条件：
（一）学历要求：本科及以上学历。
（二）资质证书：通过证券从业资格考试，具备证券执业资格；具备证券
投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。
（三）工作经验：有丰富的客户服务经验和营销经验，能够独立服务高净
值客户。
（四）知识储备：
1、具有系统的证券理论知识；
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；
3、熟悉竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；
4、熟悉财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识；
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
（五）工作能力：
1、具备较强的高净值客户开发能力；
2、具备服务分支机构及区域内高净值客户的能力；
3、具备服务私人财富客户的能力；
4、具备较强的金融产品销售能力，及私人财富客户潜在业务开发能力；
5、具备较强的资产配置能力，能够根据客户需求制定个性化投资方案；
6、能够对分支机构营销团队提供业务支持。