保险排分:
协助确定保险需求:协助业务人员或参与客户沟通,确定客户风险需求、保险产品。
信息收集:根据行业特点提供对应的承保信息清单,以便业务人员收集信息。
参与招投标:编写风险认识、保险方案设计,桌面报价、市场询价,参与或牵头述标。
信息分析并初步设计保险方案:根据收集信息,结合行业惯例,设计保险方案、条款。
保险询价:制定询价条,以招标或询价的方式接触保险市场、获得保险市场报价。如客户需要协助分公司撰写报价分析、评比报告,向客户建议首席承保人、首席保险条件。
保险排分:按照首席承保条件制作排分条,接触对大童友好的共保市场,完成风险的100%排分。在超排情况下,按照市场惯例对各家实际承保比例进行缩减。
保单审核:指导业务员、分公司,或亲自核对、审查保险公司出具保单是否与排分条一致、寄送保单。
保险培训:针对重要客户,如业务人员、分公司需要,为客户提供专业保单培训。