服务于中高端群体,集保险.资管.医养三大领域.隶属于银行售后服务部门.
1.为客户制定个性化方案,涵盖保险配置,健康管理,养老社区规划等帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的规划需求
2.结合泰康资产公司,协助客户进行长期资产配置,如养老金.信托等做好财务传承和风险隔离方案
3.介绍泰康之家高端养老社区,协助客户规划养老生活方式及费用储备,提供"保险产品+养老社区入住权"的对接服务,带领客户参观养老社区,解答客户问题
4.客户关系维护,邀请客户参与公司活动通过各种形式的讲座,沙龙等活动增加客户粘性,二次开发等长期服务于客户