岗位职责:
1. 为客户设计并实施全面的健康与财富规划，确保客户在不同生活阶段的财务安全和健康保障。
2. 深入分析客户的个人风险偏好及财务状况，为客户提供定制化的规划方案。
3. 定期进行客户需求和偏好的评估，提供专业的财务建议和解决方案。
4. 维护并发展与客户的业务关系，确保服务过程中的问题能被及时有效地处理。

任职要求：
1. 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够准确理解并响应客户的需求。
2. 具有团队合作精神，能够与团队成员共同努力完成工作目标。
3. 对健康与财富规划领域拥有强烈的学习兴趣，愿意不断学习和掌握新知识。
4. 具备良好的问题解决能力，能在面对挑战时提出合理的建议和解决方案。