以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供资金、信托、保险、投资组合等一系列金融服务，对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
侧重于对投资组合中的多类资产进行管理，进行全盘性的理财规划，除了为客户提供高投资收益外，更重要的是为客户提供个性化的定制服务，帮助其实现投资目标和人生梦想。具体目标包括金融资产的配置、子女教育费用、全球医疗资源配置、退休以后的资金保障及养老规划、家庭资产的传承等。