1. 客户咨询与个性化方案制定
❶深入了解客户在保险、健康管理、养老规划等方面的需求，结合平安集团的金融产品（如养老年金险、增额终身寿险）及医疗养老资源（如高端养老社区、健康管理服务），为客户量身定制个性化解决方案。
❷推荐“保险+服务”组合产品，例如购买特定保险产品可优先入住平安旗下高端养老社区（如“平安臻颐年”项目）。

2. 客户关系维护与长期服务
❶建立并维护客户关系，定期回访以跟踪需求变化，提供持续服务支持（如保全、理赔协助）。
❷动态调整保障计划，根据客户健康状况或政策变化更新方案，提供全生命周期服务。

3. 市场拓展与品牌推广
❶参与公司组织的营销活动（如社区推广、行业展会），提升品牌知名度并吸引潜在客户。
❷通过线上线下渠道拓展客户群体，覆盖个人客户、企业客户及高净值人群。

4. 资源整合与跨领域协作
❶对接平安集团内部资源，包括医疗健康（平安健康APP、三甲医院绿通）、智慧养老（智能设备监测、居家适老化改造）及金融工具（贷款、理财），形成一体化服务方案。
❷与团队成员协作推动业务发展，例如联合医疗团队提供健康干预建议，或与金融部门协同设计综合理财方案。

5. 专业培训与团队管理
❶参与内部培训提升专业素养，学习保险产品知识、健康管理技能及养老服务标准。
❷在部分岗位中需承担团队管理职责，协助新人培养及团队目标达成。

6. 科技赋能与服务创新
利用平安的科技工具（如AI健康监测系统、智能家居设备）实时管理客户健康风险，提供智慧化服务支持。