1.客户关系管理：维护与现有大客户的良好关系，了解其需求，提供个性化服务；挖掘潜在大客户，建立联系并发展合作关系。
2.业务拓展：制定拓展策略，开拓新市场与客户群体；通过多种营销方式，推广保险产品与服务，提高市场占有率。
3.项目管理：负责保险项目策划、组织与实施，协调各方资源，确保项目顺利推进与完成。
4.需求分析与方案定制：分析客户保险需求，提供专业建议，定制个性化保险方案。
5.内部协调与沟通：与公司内部各部门紧密合作，确保服务质量与效率，及时反馈客户意见与市场信息，助力公司优化产品与服务。