客户咨询与需求分析：为客户提供专业的保险咨询服务，了解客户的财务、健康、未来规划等状况，分析其保险需求。
产品推荐与方案设计：根据客户需求，推荐合适的保险产品，设计个性化的保险方案与计划。
业务办理协助：协助客户准备相关材料，填写保险合同，办理投保、理赔等手续，跟踪理赔进度并处理问题。
客户关系维护：维护客户关系，定期沟通，提供优质售后服务，挖掘客户潜力，促进二次销售与业务拓展。
知识培训与宣传：负责保险产品的研究、解读与培训，向客户宣传保险知识，解释条款。
市场分析与营销：关注保险市场动态，拟定并推广营销方案，协助销售面谈，完成销售业绩目标 。