1、维护服务公司客户
服务公司分配的客户，及时传递公司各类服务资讯，能和客户建立良好的关系，解决客户面临的各种问题，代替公司向客户提供合适的解决方案，并能利用公司资源与大客户相互协作，实现共赢。

2、提供金融理财服务

了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全面的金融理财服务，并在此基础上拓展业务，提升售后服务满意度。

3、推广管理储备成长

负责根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动，完成部门销售指标。参加必要的培训，经过考察，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。