1. 职位定位
为高净值客户提供家族财富传承规划方案的资深专业人才。
2. 职位描述
• 为高净值客户提供家族财富传承规划专项服务，结合保险、信托、遗嘱等工具设计科学的传承方案；
• 重点推广终身寿险、大额年金险等具备财富传承、资产隔离功能的保险产品；
• 协助客户进行资产梳理、风险评估，解决财富传承中的债务规避、税务规划等问题；
• 定期参与行业高端论坛，掌握财富传承领域最新政策及工具动态。
3. 任职资格
• 年龄30-50周岁，本科及以上学历，金融、法律、财务管理相关专业优先；
• 5年以上高端财富管理或保险从业经验，有家族办公室、私人银行服务经历者优先；
• 熟悉财富传承相关法律法规；
• 具备优秀的保密意识、职业操守和客户服务能力，高端客户资源丰富者优先。