职位详情
保险理财规划师
2.5-4万
中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
北京
3-5年
本科
05-16
工作地址

北京市-朝阳区-乐成中心-A座8层

职位描述
岗位职责：
1. 为客户定制保险金、年金、信托等财富规划
2. 运用财务分析工具进行资产配置
3. 协同银行、证券机构开展联合展业
4. 举办财富沙龙等高端客户活动
任职要求：
1. 本科及以上学历
2. 3年以上北京本地工作经验
3. 有AFP/CFP等理财证书、私人银行从业经验优先
4. 掌握CRS、税务筹划知识优先

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

保险

10000人以上 | 合资

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