职业方向 私人银行家 服务人群 富裕家庭
岗位描述:
1.服务于 VIP 高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全
球资产配置服务;
2.通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资
产配置计划方案;
4.通过调整各类产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升
值;
5.与客户保持密切沟通，定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向，维护良好的信任关
系，并通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的投资咨询与服务;
6.完成公司层面年度业绩考核目标;
岗位要求:
1.统招本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先;
2.5年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,
或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售管理经验;
3.拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户关系粘度高，客户开发与管理能力强，客户
关系维护能力强;
4.有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同。