工作职责1、负责新客户开发与老客户服务，为客户提供投资咨询服务，向客户传递公司的研究报告、投资信息等，完成公司及部门下达的考核任务与指标；
2、全方位了解客户的投融资需求，针对客户需求提供金融产品和金融服务的解决方案，做好客户适当性管理工作；
3、组织开展营销服务活动，拓展和维护营销渠道；
4、按照公司及营业部要求完成各项工作安排及考核指标。
任职要求1、本科及以上学历，年龄35周岁及以下，金融、经济、管理等相关专业；
2、有金融行业从业经历者，学历可放宽至大学本科及以上学历；
3、已通过证券从业资格考试和基金从业资格考试，另通过期货从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试者优先；
4、良好的文字、语言沟通能力和营销服务意识，较强的学习和知识更新能力以及逻辑思维能力，性格外向开朗，善于沟通协调，做事严谨、细致、有责任感，具有敬业精神，能在压力下保持积极心态工作；
5、无违法违纪违规等行为，无不良信用记录等。