1.证券投资相关的客户开发与服务、金融产品销售，拓展维护销售渠道；

2.定期与客户沟通，做好客户关系维护，提高客户满意度，促进客户资产保值增值，防止客户流失；

3.服务零售与高净值个人客户、机构与企业客户等，挖掘跟进客户需求，提供综合金融服务；

4.积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，完成各项业绩考核指标；

5.遵守国家法律法规和公司规章制度，确保营销活动和客户服务的合规性，同时向客户充分揭示投资风险，引导客户理性投资；

6.服从公司管理，完成公司安排的各项工作。