1、代表营业部开发客户 , 负责分支机构各项业务宣传
推广和培训;
2、根据客户服务关系划分, 服务所分配客户及个人经
纪关系客户 , 并对存量进行二次开发;
3、借助公司移动展业工具开展服务工作, 协助其他人
员开展营销和服务工作;
4、 定期与客户进行沟通,了解客户需求,为客户提供
其需要的定制服务为客户提供个性化理财方案, 提供
产品配置建议或其他投资咨询服务; 组织或参与举办
投资策略报告会;
5、完成证券营业部的其他与客 户服务相关的工作。