3、借助公司移动展业工具开展服务工作，协助其他人员开展营销和服务工作；

4、定期与客户进行沟通，了解客户需求，为客户提供其需要的定制服务为客户提供个性化理财方案，提供产品配置建议或其他投资咨询服务；组织或参与举办投资策略报告会；

5、完成证券营业部的其他与客户服务相关的工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，具有证券从业资格，有相关金融从业经验者可放宽；

2、具有一定的社会关系和市场开发能力，其中有客户基础者可放宽；

3、具有较强的沟通能力、一定的客户服务能力和团队合作精神；

4、诚实信用、沟通能力较强，有良好职业道德和团队协作精神，无不良记录；

5、具备良好的心理素质和较强的风险意识。