1.证券投资相关的客户开发与服务、金融产品销售，拓展维护销售渠道；

2.定期与客户沟通，做好客户关系维护，提高客户满意度，促进客户资产保值增值，防止客户流失；

3.服务零售与高净值个人客户、机构与企业客户等，挖掘跟进客户需求，提供综合金融服务；

4.积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，完成各项业绩考核指标；

5.遵守国家法律法规和公司规章制度，确保营销活动和客户服务的合规性，同时向客户充分揭示投资风险，引导客户理性投资；

6.服从公司管理，完成公司安排的各项工作。

任职资格：

1.硕士研究生及以上学历，经验丰富、有客户资源且有从业经历者可适当放宽;

2.一般不超过35周岁，具有一定社会资源和市场开发能力，有客户基础的，年龄可适当放宽;

3.与公司员工无配偶、子女关系；

4.具备证券从业资格及监管部门规定和岗位所需的专业、执业资格、技能等条件优先；

5.具备较强的沟通协作能力和团队合作精神，具备廉洁从业、合规诚信执业、风险合规意识；

6.无刑事处罚等不良记录，未被监管部门认定为市场禁入、不适当人选等不符合从业条件的情形；

7.高度认同公司的经营理念和企业文化，具备良好的道德品质和职业操守；

8.具有正常履行职责的身体条件。