以客户需求为驱动，构建和完善资产配置服务体系，向各类客户提供全生命周期的金融需求解决方案。
具体从事客户开发及维护、金融理财产品配置服务。如
（1）为私募基金提供包括产品发行、资金、系统对接、研究资讯等服务；
（2）为高净值客户、上市公司及其高管和股东，提供股份托管、股权质押、大宗交易、增减持和财富管理服务；
（3）与银行、期货、信托、基金、三方销售等渠道建立广泛联系，为公募、私募、保险等机构投资者提供大额定制理财、场外期权等资产配置类服务；

1、本科及以上学历；
2、通过证券从业资格考试者，以及具有证券、银行、基金、保险等金融机构实习经验者优先；
3、具备较好的经济金融知识基础，了解必要的金融法律常识；
4、拼搏进取、有责任心，工作踏实，勤奋好学，能承受一定的工作压力；
5、有良好的沟通协调能力与执行力，有较强的营销能力；
6、认同公司文化，具有较强的合规风险意识。