职责描述：

1、开发、维护上市公司、金融机构等企业客户及高净值个人客户，有效分析客户投融资需求，为客户制订符合特定需求的金融产品及资产配置解决方案，提供一站式个人、家庭、公司综合金融服务；

2、带领业务团队拓展目标客群，制订业务计划并执行完成目标，推动业务渠道建设维护；；

3、配合部门总经理落实财富业务的发展规划、组织与协调工作；配合总经理落实部门日常管理工作；

4、积极组织团队成员参与各类市场营销和客户服务活动，督导团队成员就各类业务、产品和服务向客户提供各类投资理财建议，开发和积累客户数量和客户资产。

5、构建客户反馈机制，定期收集客户意见与建议，不断优化服务流程与内容，确保客户满意度；

6、熟悉相关业务品种工具，具有较丰富的客户资源；

任职要求：

1、熟悉了解各种公司金融产品机构和体系，按照客户大类需求，提供丰富的不同风险等级、不同收益率的产品类型；

2、具有本科及以上学历，并至少有3年以上证券、银行、保险、信托、私募等金融行业的从业经历，具备开发和服务财富客户的经验；

3、熟悉各类金融产品与服务，具备深厚的资产配置与投资组合优化能力，能够为客户提供专业的财富规划建议。

4、具有较强团队管理、渠道拓展和风险管理能力，熟悉业务，勤勉敬业，责任心强，愿意承担管理工作。