1、维护客户关系：以集团内M1客户为中心，设计线上线下相结合的服务模式，包括但不限于圈子经营、培训宣导、营销活动等，提升客户粘性与满意度。
2、通过定期沟通、面谈等方式，深入了解客户需求，提供个性化金融服务方案。
3、组织与执行活动：组织客户专属活动，如财富沙龙等，通过自体验引导等方式，增强客户对银行产品的认知与信任。
4、协调资源：推动协调银行内部经营平台与服务团队，整合资源，共同为客户提供全方位的优质服务。
5、数据分析与反馈：定期分析客户反馈与服务效果，优化服务流程，提升客户服务质量。