1、队伍专业培训：负责所对接私行/财富队伍的市场及产品培训，善用多种配套材料培养队伍对客户需求、投资策略等深入理解和使用能力；
2、资产配置推动：注重对私行/财富队伍资产配置理念的渗透和培养，加深对资产配置的理解和工具材料的使用推广，提升队伍专业度；
3、具备陪访及沙龙宣讲能力：能够为高净值客户定制资产配置方案，并提供陪访支持；具备客户沙龙宣讲能力。