1. 业务拓展与维护：承担前台对接工作，负责客户拓展及维护，积极促成基金销售等各类业务，提升客户满意度及忠诚度，完成相应绩效指标。
2. 客户服务与方案设计：配合服务机构资金方，完成专业的路演材料，针对客户需求设计专业的资产配置或衍生品投资方案。
3. 尽职调查与报告：参与私募公司尽调，拓展及维护资产池。
4. 其他任务：完成领导交办的其他相关工作。