1、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，定期将钻石及以上客户移交给私行金融顾问经营；
2、增加财富客户，促进潜力客户升级；
3、以客户为中心，不继挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，夹现客户财富的保值增值；
4、全方面满足需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升；
5、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
6、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

任职资格：
1、学历要求：本科及以上学历
2、工作经验：金融业营销经验2年以上或银行从业经验满1年，过往业绩表现良好
3、专业能力：熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、基金、保险等理财专业证照者优先
4、素质要求：追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、纪律及合规意识强