1、客户开发与拓展，负责金融机构客户的开发工作，包括银行、基金、证券、私募、信托、公募、QFII 等各类客户，通过各种渠道拓展客户资源，扩大客户群体；

2、客户关系维护，与金融机构客户保持长期稳定的沟通与联系，及时了解客户需求和反馈，解决客户问题，提升客户满意度和忠诚度；

3、市场信息收集，收集市场信息与客户需求，关注宏观经济形势、政策变化、行业动态等，为公司的业务决策和客户服务提供依据；

4、产品与服务推广，向金融机构客户传递公司的服务特色、资管产品优势及理念，促进公司产品与服务的销售；

5、业务培训与交流，组织开展针对金融机构客户的业务培训、路演、研讨会等活动，向客户介绍期货市场知识、交易规则、风险管理等内容，加强与客户的交流与合作；

6、业务合作与创新，与其他金融机构开展业务合作，探索创新业务模式和合作机会，如与银行合作开展期货保证金存管、资产托管等业务，与基金公司合作发行期货相关的理财产品等；

7、负责产品销售业务的推动及高端客户产品配置，发掘潜在客户，做好高净值客户的开发和服务工作，协助客户完成产品认购以及赎回程序办理；

8、完成分公司下达的各项营销业务指标。