1、负责客户的开发，为客户提供专业的证券服务;
2、配合公司及营业部组织的各项营销活动积极拓展客户;
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及证券服务信息;
4、分析客户需求，维护好客户与拓展渠道的关系并寻求机会发展新的业务；
5、利用公司资源为客户提供必要的证券服务，推广给有需要的客户。