1.高净值客户开发与关系维护：
独立开拓新的高净值客户（个人/家族），并建立长期、稳定的信任关系。
深度挖掘并分析客户需求，为其提供定制化的资产配置建议与基金产品资讯。
系统性地维护与管理现有客户关系，提升客户黏性与满意度。

2.营销活动支持与客户邀约：
与基金营销培训讲师紧密协同，根据活动主题，精准筛选并定向邀约目标客户。
负责活动前的客户沟通、需求预热，及活动后的持续跟进与关系维护。
高效转化营销活动成果，将客户的兴趣转化为实际投资。

3.销售全过程管理：
负责从潜在客户识别、需求挖掘、产品推介、协议签署到资金到账的全流程销售工作。
严格遵守金融监管规定和公司合规风控要求，确保销售行为的规范性。

4.市场信息反馈：
收集并反馈来自一线客户的市场信息、竞争动态及产品建议，为讲师团队优化宣讲内容及公司产品设计提供重要输入。

任职资格：

硬性要求：
大专及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。
2年以上金融行业销售经验（券商、银行私行/理财、保险、三方财富管理等），拥有稳定的高净值客户资源者优先。
具备基金从业资格证。
出色的沟通能力、人际交往能力及客户关系拓展能力。

能力与素质：
强大的目标导向与成就驱动： 对销售工作充满热情，能承受业绩压力，并致力于达成和超越目标。
卓越的客户洞察力： 能敏锐洞察高净值客户的核心需求与投资心理。
团队协作精神： 深刻理解团队协作的价值，能够积极主动地与讲师及后台团队配合，共同服务好客户。
专业性与亲和力： 具备基础的金融知识，形象气质佳，言谈举止得体，能够赢得高净值客户的信任。
出色的情商与韧性： 在面对挑战和拒绝时能保持积极心态，并不断寻找新的解决方案。