1.通过线上、线下等多渠道挖掘潜在客户，建立客户资源库并定期更新。
2.为客户提供1对1专业服务，包括需求分析、保险方案定制，协助完成投保流程及核保沟通。
3.负责老客户维护，定期（如季度/半年度）回访，解答保单权益、续费提醒、理赔申请等疑问，提升客户满意度与续保率，推动老客户转介绍。
4.负责开发和维护保险相关合作渠道。
5.依据公司及部门下达的保费计划，实时跟踪业绩进度，分析未达成原因，及时调整展业策略，确保个人业绩指标完成。
6. 负责客户资料、业务资料的维护与管理，及时收取保费，减少应收账款，提高续保率。
7. 参与公司和团队的销售推动活动，协助开拓市场渠道业务，配合日常管理工作。