市场与需求分析：通过行业数据和客户访谈识别目标客户保险需求，设计定制化方案。

客户开发策略：制定线上线下开发计划，推动合同签署与条款合规。

新客户转化：跟进投保流程，协调核保与承保，确保保单生效。

定期回访与满意度管理：建立客户档案，分层提供专属服务，及时解决投诉或理赔。

增值服务与活动策划：组织客户活动，协助续保等事务，增强粘性。

客户忠诚度提升：通过个性化服务促进转介绍与复购。

保单全流程管理：负责承保、续保、退保及理赔协助，监控保单状态。

风险识别与应对：评估客户风险，设计风控方案，配合欺诈调查。

绩效分析与优化：分析销售数据与市场动态，提出业务改进建议。

合规操作与信息保护：遵守法规与公司制度，保护客户隐私与资金安全。

跨部门协作与资源整合：与销售、核保等部门配合，推动需求高效落地。

团队管理与培训：指导团队完成目标，组织技能培训，提升专业能力。

行业动态跟踪：关注市场趋势与政策变化，为战略调整提供依据。

客户反馈收集与响应：收集产品评价，推动优化与创新。