1. 客户关系辅助：协助维护客户联系名录;初步处理客户咨询；完成客户满意度调查及投诉的初步沟通与记录;协助制作投保、理赔报表及基础数据分析

2.期内服务支持：协助准备保险方案修订材料;参与续保工作；协助区域经理协调赔案、催收保费；整理防灾防损资料并参与现场工作；协助组织客户保险培训会。

3.业务拓展学习：协助收集市场信息与客户需求;参与创新产品资料的整理与推广支持工作。