1.负责开拓、维护和服务中高端理财客户(包括高净值客户、家族客户、机构客户、企业客户等)；
2.深度挖掘客户需求，为客户提供专业的资产配置建议，并向客户提供长期陪伴式的财富管理服务；
3.向客户销售公司各项金融产品，包括公募基金、私募基金、信托、资管等，同时促成客户的产品定制和交易达成；
4.积极策划和参与各类客户沙龙活动，开发和积累客户资源，带动金融产品规模增长。