职位描述
入职必备条件：具备证券从业资格
- 客户开发与维护：通过多种渠道开发新客户，如电话营销、网络营销、参加活动等，扩大客户群体。同时维护好现有客户关系，定期回访，了解需求，提高客户满意度与忠诚度。
- 理财规划服务：了解客户财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的理财规划方案，涵盖资产配置、产品推荐等内容，帮助客户实现资产保值增值。
- 产品销售与推广：熟悉各类证券理财产品，如股票、基金、债券、资管产品等，根据客户需求进行精准销售。积极参与公司理财产品的推广活动，提高产品知名度和销售量。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕