1、负责签约客户的日常投资咨询及维护,提供投资建议;

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递;

3、负责制作分支机构自有的咨询服务产品;

4、建立客户服务档案,完善客户个性化信息,开展客户投资者教育;

5、拓展和服务客户，有较为丰富的客户资源;

6、完成分支机构安排的其他日常工作。