1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
2.做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作：
（1）充分服务老客户，积极开发新客户，引进客户资产；
（2）积极向符合条件的客户推广融资融券、期货 IB、港股通、股票期权等业务；
（3）加强客户分类，依据适当性原则向客户推广基金、信托等金融产品；
3.负责综合金融项目开发，完成项目收入目标；负责为综合金融项目开发提供支持，包括但不限于对项目进行初步调查与筛选等承揽工作；负责建立和维护综合金融业务合作渠道，包括但不限于地方政府、行业协会、金融机构、企业等。
4.完成分支机构交办的其他工作。
岗位要求：
1.本科及以上学历应届毕业生，具有金融从业经验者优先；
2.掌握广泛的客户服务技能，具备一定的投资分析能力；
3.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
4.取得证券从业资格和基金从业资格；
5.公司规定的其他条件。