1、充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
2、依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息；
4、向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品；
5、收集客户意见、建议、需求，向营业部汇报，并及时反馈处理结果；
6、分支机构交办的其它工作。