财富顾问

（一）岗位职责

1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况， 包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金 存取等业务流程；

2.做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作：

（1）充分服务老客户，积极开发新客户，引进客户资产；

（2）积极向符合条件的客户推广融资融券、期货 IB、港股通、股票期权等业务；

（3）加强客户分类，依据适当性原则向客户推广基金、 信托等金融产品；

3.完成分支机构交办的其他工作。

（二）任职要求

1.大专及以上学历，具有两年以上金融从业经验者优先；

2.掌握广泛的客户服务技能，具备一定的投资分析能力；

3.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；

4.取得证券从业资格和基金从业资格；

5.公司规定的其他条件。