一、工作职责
（一） 交易与投研辅助
1、交易辅助：协助交易员完成日常下单准备，整理交易指令、核对委托信息，跟踪成交结果并登记交易台账；收盘后汇总当日交易数据（成交量、持仓、盈亏），出具交易日报 / 周报。
2、投研支持：收集宏观经济、行业政策、个股公告、市场数据等投研素材，按要求分类归档（如 Wind / 同花顺数据整理）；
3、持仓管理：协助核对每日持仓明细；跟踪限售股解禁、分红、配股等事项，提前提醒相关人员。
（二） 合规与风控协助
1、合规资料准备：协助整理交易合规审核材料
2、风控数据报送：按风控要求统计风险指标（如仓位集中度、波动率、止损线），协助落实风控预警处置。
（三） 日常行政与运营管理（基础保障，衔接内外）
1、日常事务对接：负责日常行政支撑，如会议组织（投研例会、复盘会）、会议纪要撰写、事项跟进督办；对接公司各部门，办理报销、采购、考勤等事宜。
2、数据与报表管理：汇总投资业务各类报表，确保数据准确无误。

二、任职要求
1、学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；具备证券从业资格证（或3个月之内通过考试）。
2、专业知识：掌握基础证券投资知识（股票、债券、基金基础概念）；了解证券市场基本规则；熟悉常用金融工具和办公软件。
3、合规意识：熟知证券行业监管基本要求（如反洗钱、交易合规），具备极强的风险意识，杜绝违规操作。
4、细致严谨：对数据、文档、流程细节敏感，能精准核对交易数据、报表信息，杜绝错漏。
5、高效执行力：能快速响应需求，按时完成工作，抗压能力强（收盘后、月末季末需完成汇总工作）。
6、沟通协调能力：能顺畅对接交易、合规、风控、运营等多部门，清晰传递信息、推进事项，具备基础跨部门协作能力。
7、学习能力：证券市场规则、监管政策更新快，需快速学习新规、新系统、新流程，适配业务变化。
8、保密意识：接触投资持仓、交易计划、业绩数据等核心机密，必须严格保密，不泄露任何敏感信息（岗位核心底线）。

三、加分项
1、有券商、基金、资管、私募等金融机构行政 / 运营 / 助理相关实习或工作经验；
2、具备基金、期货从业资格证
3、具备CPA/CFA证书
4、熟练使用专业金融数据终端；
5、具备基础英语读写能力，能看懂英文公告、海外市场数据；
6、能优化工作流程、提升效率。