1.根据适当性原则，做好新老客户开发、服产签约、产品销售和新业务推广等工作；

2.做好客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作；

3.负责客户投资者教育工作，根据适当性原则，为客户提供各种综合性理财咨询服务；

4.分析市场状况和客户理财需求，匹配合适的金融产品，满足客户资产配置需求；

5.完成营业部交办的其他工作。